Eine bedeutende Schweizer Vorsorgeinrichtung haben wir beim komplexen Aufbau eines Obligationenmandats von über CHF 500 Mio. wie folgt unterstützt:

• Effizienter und marktschonender Mandatsaufbau durch Titelübernahme (kostenoptimiertes Transitions-Management)

• Unterstützung bei der Auswahl der Depotbank - von der Evaluation über den Pricing-Vergleich bis zur Vertragsunterzeichnung

Die Pensionskasse eines in Genf domizilierten ausländischen Unternehmens haben wir bei der Verfeinerung der Anlagestrategie wie folgt beraten:

• Aufbau, Evaluation und Integration von Hedge-Funds in die Anlagestrategie, inklusive Abklärung von regulatorischen Erfordernissen gemäss BVV2

• Aufbau, Evaluation und Integration von indirekten Immobilienanlagen in die Anlagestrategie

Die Pensionskasse eines grösseren Schweizer Reiseunternehmens haben wir auf ihrem Weg in die Autonomie beratend begleitet:

• Analyse der Risikofähigkeit der Pensionskasse

• Beratung bei der Definition optimaler Anlagerichtlinien, u. a. Festlegung der strategischen Asset Allokation, Wahl adäquater Benchmarks etc.

• Vorschlag für die Ausgestaltung eines entsprechenden Anlagereglements

Hier finden Sie einen Auszug aus unserer Kundenliste.