Swiss Life - Performance

Dank eines überdurchschnittlichen langfristigen Performance-Ausweises kann Swiss Life Asset Management eine wachsende Anzahl institutioneller Anleger zu ihrem Kundenkreis zählen. Ein Vergleich der Resultate unserer Mandate, Anlagefonds und Anlagestiftung bestätigt, dass es uns langfristig gelungen ist, mit unserem aktiven Anlagestil für unsere Kunden einen Mehrwert zu erzielen.

Performance der Anlagestiftung über die letzten fünf Jahre (Quelle: KGAST-Bericht von Watson Wyatt per 30.09.2008).

Anlagestiftung Swiss Life (SL-AST) (30.09.2003 - 30.09.2008)	Performance SL-AST	Performance Benchmark	Durchschnitt KGAST

Obligationen CHF Inland	2.1	2.4	2.0
Obligationen CHF Ausland	0.4	0.8	0.2
Obligationen Fremdwährungen Global	0.6	1.9	1.3
Aktien Schweiz	6.7	8.9	7.8
Aktien Ausland	0.9	3.5	2.3
BVG-Mix 25	2.2	3.4	3.1
BVG-Mix 35	2.4	3.8	3.4
BVG-Mix 45	2.6	4.2	3.9

Der beigefügte Konkurrenzvergleich mit Quartilseinstufungen der führenden unabhängigen Fondsrating-Agenturen verdeutlicht, dass die von uns verwalteten Swiss Life Fonds in den relevanten Zeiträumen eine überdurchschnittliche Performance erzielen konnten.

	Lipper (Switzerland)*	Lipper (Switzerland)*	Lipper (Switzerland)*	Morning Star


	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Star Rating**
Strategie / Portfolio Fonds
Global Income (CHF)	2Q	2Q	2Q	***
Global Balanced (CHF)	2Q	2Q	2Q	***
Global Growth (CHF)	4Q	4Q	4Q	***
Euro Zone Balanced (EUR)	3Q	2Q	1Q	***
Obligationen Fonds
Bond Global (FoF/CHF)	3Q	2Q	2Q	***
Bond Swiss Francs (CHF)	2Q	3Q	2Q	***
Aktien Fonds
Equity Switzerland (CHF)	4Q	4Q	4Q	**
Equity Euro Zone (EUR)	2Q	3Q	4Q	**
Equity Global Large Caps (FoF/CHF)	2Q	2Q	2Q	***
Equity Biomedical (EUR)	3Q	3Q	2Q	***
Equity Emerging Markets (FoF/CHF)	3Q	2Q	2Q	****

* Quartilsranking (Q) für Performance per 09/2008 von Lipper Switzerland

** Star Rating Morning Star = risikoadjustierte 3 Jahresperformance per 09/2008, 5 Sterne = Beste 10% des Sektoruniversums, 4 Sterne = Top 10% bis 32.5 %, 3 Sterne = Top 32.5% bis 67.5%, 2 Sterne = Nächste 22.5% 1 Stern = Unterste 10%.

Aufgrund fehlerhafter und inkonsistenter Universumdefinitionen kann es insbesonders bei den Strategiefonds zu erheblichen Abweichungen im Rating bei den diversen Anbietern kommen (z.B. Global Growth CHF).