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Individuelle Betreuung
 

Unsere Vermögensverwaltungsdiensleistungen bauen immer auf dem Wissen über die individuellen Kunden- und Anlageziele auf. Bei Swiss Life Asset Management geniessen Sie deshalb die Vorzüge eines dualen Kundenbetreuungsteams mit je einem Kundenverantwortlichen (Client Relationship Manager) und einem Portfoliomanager. So stellen wir sicher, dass Sie vom Erstkontakt an stets einen direkten Zugang zu den mit Ihnen vertrauten Ansprechpartnern bei uns haben.

 
 
 
 

Diese kurzen und klaren Kommunikationswege zwischen Ihnen und Swiss Life Asset Management schaffen Transparenz und gegenseitiges Verständnis. Im direkten Dialog können Sie uns laufend über Ihre Ziele informieren und wir können bedürfnisgerecht auf diese eingehen und sie in die strategische Anlageplanung einfliessen lassen.
Duale Kundenbetreuung
 
((Grafik pps Seite 1)) siehe Doc
 
Regelmässige Überprüfung
Die kontinuierliche Überprüfung der Anlagestrategie und der anschliessend, regelmässige Austausch mit Ihnen dienen uns als Instrumente für eine optimale Zielerreichung. Dazu zählen:

  • Monatliche Berichte über die Entwicklung der Finanzmärkte
  • Monatliche Berichte über die Entwicklung der Volkswirtschaft
  • Monatliche Depotauszüge
  • Individuelle Präsentationen der Anlageergebnisse bei Ihnen - mindestens einmal pro Jahr
  • Kundenindividuelles Investmentreporting, basierend auf dem modernen Portfolio Management System "Allocare" nach neuester Performanceberechnungsmethodik "TWR/Tägliche Bewertung"

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Anlageprozess
Unser Anlageprozess verdeutlicht Ihnen, wie Ihr Vermögen und dessen Verwaltung laufend überprüft wird.
 
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Kontakt
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Berater jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns.