Le processus de placement sert de base aux décisions d’allocation tactique. Lors de l’application de cette dernière, nous tenons compte de l’orientation stratégique individuelle de nos clients, dans la mesure où les recommandations tactiques du gestionnaire de portefeuille
responsable sont mises en oeuvre conformément aux limites définies par le client.
Les résultats de notre processus de placement sont régulièrement mesurés à l’aune de la valeur ajoutée (contrôle des résultats, contrôle de la performance) et reposent principalement sur les piliers suivants:
- Processus top-down créateur de valeur ajoutée, grâce à une allocation d’actifs tactique et dynamique
- Séparation claire entre l’analyse et l’implémentation comme base du processus de placement intégré pour tous les groupes de clients
- Fonction d’analyse de marché, responsabilité de la performance et allocation d’actifs tactique effectuées par la même personne, pour chaque catégorie de placement
- Informations précises sur les futurs mouvements, du marché reposant sur une analyse économique effectuée en interne («proprietary»), avec contrôle systématique des résultats
- Processus de mise en oeuvre discipliné avec des marges de manoeuvre clairement définies
